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2019年味精行业综合回顾及预测
来源:卓创资讯 发布时间:2019-12-26<p style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; text-align: center;"><strong>2015-2019年味精行业供需平衡表</strong></p><table align="center" border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="2" cellspacing="0" style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 649.6px; margin-bottom: 10px;"><tbody><tr><td style="margin: 0px;">&nbsp;</td><td style="margin: 0px;"><strong>2015&nbsp;</strong><strong>年</strong></td><td style="margin: 0px;"><strong>2016&nbsp;</strong><strong>年</strong></td><td style="margin: 0px;"><strong>2017&nbsp;</strong><strong>年</strong></td><td style="margin: 0px;"><strong>2018&nbsp;</strong><strong>年</strong></td><td style="margin: 0px;"><strong>2019</strong><strong>年</strong></td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>年初库存</strong></td><td style="margin: 0px;">13.6</td><td style="margin: 0px;">11.2</td><td style="margin: 0px;">18.3</td><td style="margin: 0px;">22.3</td><td style="margin: 0px;">0.1</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>生产量</strong></td><td style="margin: 0px;">197.1</td><td style="margin: 0px;">203.6</td><td style="margin: 0px;">216</td><td style="margin: 0px;">191.5</td><td style="margin: 0px;">246</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>进口量(吨)</strong></td><td style="margin: 0px;">657.2</td><td style="margin: 0px;">449</td><td style="margin: 0px;">447</td><td style="margin: 0px;">445</td><td style="margin: 0px;">400</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>年度供给量</strong></td><td style="margin: 0px;">210.7</td><td style="margin: 0px;">214.8</td><td style="margin: 0px;">234.3</td><td style="margin: 0px;">213.8</td><td style="margin: 0px;">246.1</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>餐饮及家庭包装消费量</strong></td><td style="margin: 0px;">49</td><td style="margin: 0px;">47.5</td><td style="margin: 0px;">48.5</td><td style="margin: 0px;">47</td><td style="margin: 0px;">46.5</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>食品加工消费量</strong></td><td style="margin: 0px;">108</td><td style="margin: 0px;">107.5</td><td style="margin: 0px;">109.5</td><td style="margin: 0px;">111.7</td><td style="margin: 0px;">115.5</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>年度国内消费量</strong></td><td style="margin: 0px;">157</td><td style="margin: 0px;">155</td><td style="margin: 0px;">158</td><td style="margin: 0px;">158.7</td><td style="margin: 0px;">162</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>出口量</strong></td><td style="margin: 0px;">42.5</td><td style="margin: 0px;">41.5</td><td style="margin: 0px;">54</td><td style="margin: 0px;">55</td><td style="margin: 0px;">60</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>年度需求总量</strong></td><td style="margin: 0px;">199.5</td><td style="margin: 0px;">196.5</td><td style="margin: 0px;">212</td><td style="margin: 0px;">213.7</td><td style="margin: 0px;">222</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>年末库存</strong></td><td style="margin: 0px;">11.2</td><td style="margin: 0px;">18.3</td><td style="margin: 0px;">22.3</td><td style="margin: 0px;">0.1</td><td style="margin: 0px;">24.1</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>合理库存</strong></td><td style="margin: 0px;">9.9</td><td style="margin: 0px;">11.8</td><td style="margin: 0px;">13.8</td><td style="margin: 0px;">12.5</td><td style="margin: 0px;">16.6</td></tr><tr><td style="margin: 0px;"><strong>平衡差</strong></td><td style="margin: 0px;">2.3</td><td style="margin: 0px;">6.5</td><td style="margin: 0px;">8.5</td><td style="margin: 0px;">-12.4</td><td style="margin: 0px;">7.5</td></tr></tbody></table><div style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px;"><p style="text-indent: 2em;">近五年国内味精市场供应量基本是稳中有涨。2016年起行业整体供应量开始增加,增量主要集中在阜丰,三个主要厂区均有不用幅度的增加,伊品位于赤峰的厂区2017年产量贡献较大。2018年味精行业供应量却出现较大幅度的下滑,主要是受大气环保核查的影响,重点厂区有较长时间的停产或者限产。2019年上半年延续翘尾行情,味精价格不断攀涨,同时为对冲其他亏损品目,企业开工积极性高涨,据卓创统计,2019年味精年产量在246万吨左右,环比去年增加28.4个百分点。2019年下半年味精价格急转直下,加上其他品目盈利堪忧,部分中小型味精企业或举步维艰,同时大型生产企业仍有顺势扩张意向,预计2020年味精市场总体供应量或呈现稳定或小幅减少的趋势,大概在220万吨左右。</p><p style="text-indent: 2em;">近五年来,中国味精需求层面整体160万吨上下波动。味精主要以小包装味精、鸡精、酱油、复合调味料等形式出现在百姓的餐桌上,无明显替代品。虽然一度同比增速下滑,但整体走势来看,酱油和鸡精的消费量呈稳中有升状。出口方面,2016年9月开始,国家对味精行业恢复出口退税,味精总体出口量出现较为明显的增加。在出口退税的刺激下,2019年味精(包括谷氨酸钠)总出口量在60万吨左右,同比去年增加9%,东南亚的泰国、越南、缅甸及非洲、印尼、印巴等地依旧是中国味精主要输出方向。综合来看,2019年味精下游需求放量222万吨,同比增加3.8%。2020年预计酱油、鸡精等复合调味品在较高基数水平下增幅放缓,味精小包装消费稳定,整体需求状况或以大稳小动为主,大概在225万吨左右,同比变化不大。</p><p style="text-indent: 2em;">虽然需求少量增加,但国内大厂为了行业整合进一步到位,开工较高,且2020年存继续扩产意向,这导致市场供应量与需求量之间继续呈现不对等状态。据卓创统计,2019年味精全年开工率为82%,较去年增加4.4个百分点。2019年味精价格“先扬后抑”,有违常规淡旺季规律,这里面主要受企业主观心态及供需平衡的影响。五年内,味精行业价格最低点出现在2017年7月,受玉米深加工行业享有补贴的支撑,味精开工较高,供应与需求不匹配。2019年大包装味精40目年均价8014元/吨,同比上涨8.9%。2020年新增产能继续释放,供过于求问题仍然突出,预计味精价格年度高点在9月7200元/吨,低点在8月或者12月6850元/吨,年度均价为7069.3元/吨,较2019年下滑11.7%。</p></div>
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